要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股(gǔ)上一条(tiáo)路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二季(jì)度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的(de)活力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和(hé)出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山(shān)车(chē)后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩(jì)的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获(huò)净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别trong>隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储(chǔ)持续一年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基(jī)于自(zì)己声(shēng)音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业(yè)能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发(fā)行股票的(de)审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别资子公司(sī)签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太(tài)阳能(néng)电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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